Sie haben persönliche und finanzielle Ziele. Die Vermögensplanung zeigt Ihnen auf, ob eine Realisierung Ihrer Ziele mit der aktuellen Vermögens-, Liquiditäts- und Risikosituation stattfinden kann, bzw. welcher Handlungsbedarf noch notwendig ist um diese zu erreichen. 

Verbunden mit der Vermögensplanung erstellen wir Ihnen ein Soll-Konzept mit konkreten und objektiven Empfehlungen.

In einem weiteren Gespräch erläutern wir Ihnen das Soll-Konzept ausführlich. Bei Bedarf und auf Wunsch beziehen wir gerne Ihren Steuerberater und Rechtsanwalt/Notar mit ein oder greifen auf unser Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren zurück. 

Das Thema Vermögensplanung hat viele komplexe Bestandteile und wirft damit oft Fragen auf. Um eine wichtige Entscheidung treffen zu können, sollte man sich immer eine ausreichende Bedenkzeit geben.  

In einem weiteren Gespräch nehmen wir uns die Zeit und gehen auf Ihre gestellten Fragen ein. Sind diese für Sie beantwortet, entscheiden Sie ob und in welcher Form das Soll-Konzept umgesetzt wird.

Nach Erteilung Ihres Mandates führen wir für Sie sukzessive die Umsetzung  aus und begleiten Ihr Konzept in allen Lebensphasen.

Qualität: Wir offerieren unseren Kunden ausschließlich Produkte renommierter Investment- und Assekuranzpartner.