Bei unserem Erstgespräch und der Vermögensanalyse stehen Ihre persönliche Vorstellungen und Ihre Anlagemotive an erster Stelle. Wir haben den Anspruch, mit unseren Kunden gemeinsam ein Konzept auszuarbeiten, welches wir in allen Lebensphasen begleiten.

Als Basis für das weitere Vorgehen ist ein detaillierter Überblick der Vermögensstruktur sowie die Liquiditäts- und Vorsorgesituation in Form einer Ist-Analyse wichtig.

Vertrauen ist stets die Grundlage für jegliches Handeln. Deshalb möchten wir zu wichtigen Punkten Stellung nehmen:

Sicherheit:  In unserer Funktion als Finanzplaner nehmen wir niemals Kundengelder persönlich entgegen.

Seriosität:   Durch unser einwandfreies, persönliches und fachliches Verhalten wollen wir den guten Ruf der institutsneutralen 

                     Finanzplaner weiter aufbauen und stärken.

Diskretion:  Wir verpflichten uns zu absoluter Verschwiegenheit über alles, was uns in Ausübung unserer Beratertätigkeit

                     anvertraut worden ist. Ohne Zustimmung unserer Kunden geben wir dieses nicht an Dritte weiter.